در آخرین روزهای روسیه تزاری، یک بریتانیایی مسلط به زبان روسی به نام ای. جی. فادرگیل، توسط دولت خود استخدام می‌شود تا به عنوان یک رادیکال بلشویک به نام پیتر اورانوف نفوذ کند و به حلقه درونی انقلابیون راه یابد. پیتر که مامور شده اشراف‌زاده زیبایی به نام الکساندرا ولادینوف را برای محاکمه به جرم جنایت علیه پرولتاریا از مسکو به پتروگراد همراهی کند، تلاش می‌کند او را از این کشور جنگ‌زده فراری دهد.

آقا و خانم نوبله یک پانسیون را در ریوییرای فرانسه اداره می‌کنند. روزی شرایط باعث می‌شود آن‌ها پسر بچه‌ای به نام پیر را که پدرش در زندان است، به خانه خود بپذیرند. این اتفاق لوئیز نوبله را که خودش نمی‌تواند بچه‌دار شود، بسیار خوشحال می‌کند. اما پس از مدتی، پدر پیر از زندان آزاد شده و پسرش را پس می‌گیرد. زمان می‌گذرد و پیر که حالا جوانی بالغ شده، در پاریس زندگی می‌کند و کم‌وبیش با قانون درگیر است. او معشوقه‌ای به نام نلی دارد که به پول مردان دیگر نه نمی‌گوید. لوئیز که هنوز پیر را مثل پسر خودش دوست دارد، تنها یک چیز می‌خواهد: کمک به او برای گذران زندگی.

زنی که در ازدواج خود طعم خوشبختی را نچشیده است، وقتی ابراز علاقه‌اش به یک مرد جوان مورد سوءتفاهم قرار می‌گیرد، درگیر رسوایی و ماجرای یک قتل می‌شود.

پسر جوانی که در کوه‌های آلپ سوئیس زندگی می‌کند، برای کنار آمدن با مرگ مادرش و ازدواج مجدد پدرش که مادر و خواهرخوانده‌ای جدید را به خانواده می‌آورد، با چالش‌های سختی روبرو می‌شود.